Importer des lignes de devis avec l’IA après une revue structurée

Un bordereau, un ancien devis ou un tableau client peut contenir des dizaines de lignes utiles. L’IA aide à reconnaître la structure, mais elle ne sait pas automatiquement quelle colonne correspond à votre unité, votre prix de vente ou votre coût. La flow Alfie actuelle sépare la revue des lignes et leur import vers un devis ou un calcul. Ces opérations restent web-only pour permettre une comparaison détaillée.

Définir la destination

Choisissez le devis, le calcul ou le projet cible avant l’analyse. Vérifiez le client, la version et le statut du document. Une importation correcte dans le mauvais devis reste une erreur complète.

Conservez le fichier source et notez son origine. Cela facilite la comparaison en cas de question ultérieure.

Examiner l’extraction

Contrôlez description, quantité, unité, prix, TVA et hiérarchie. Les sous-totaux, options et lignes de commentaire ne doivent pas devenir des articles facturables. Une cellule vide peut signifier “à définir”, pas zéro.

Testez plusieurs lignes, notamment celles avec virgules décimales, formules ou unités composites.

Résoudre les doublons

Comparez les lignes extraites avec les articles et lignes déjà présents. Utilisez code, description, unité et contexte. Deux libellés proches peuvent représenter des prestations différentes; deux libellés différents peuvent cacher le même article.

Décidez conserver, remplacer, fusionner ou ignorer. La décision doit être visible par ligne.

Respecter la frontière web-only

review_line_item_import et les actions d’import associées figurent dans le registre Alfie, avec droits d’écriture offre ou projet. Elles sont volontairement web-only. Une revue de masse ne peut donc pas être approuvée par un simple message WhatsApp sans voir les détails.

Le modèle prépare la structure; Enfin présente les conflits, applique les permissions et exécute uniquement la sélection approuvée.

Contrôler la logique commerciale

Vérifiez marge, remises, arrondis et exclusions après import. Ne supposez pas que le prix du fichier source est encore valable. Pour un document client, distinguez quantité demandée et quantité que vous engagez réellement.

Les exigences légales ou fiscales doivent être validées dans le processus compétent, pas déduites par le modèle.

Valider le devis final

Relisez le document comme le verra le client: structure, intitulés, totaux, options et conditions. Comparez le nombre de lignes importées, ignorées et corrigées. Une importation réussie est celle qui réduit la saisie sans déplacer les erreurs vers l’envoi.

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