Convertir un lead en client avec Alfie après contrôle des données

Le passage de prospect à client paraît administratif, mais il détermine la qualité de tous les devis, projets et factures qui suivent. Une conversion trop rapide crée des doublons, des adresses incomplètes ou une mauvaise entité juridique. Alfie peut retrouver le lead et exécuter sa conversion dans le registre d’actions actuel. Enfin apporte les droits, le contexte CRM, la prévisualisation et la trace nécessaires à une mutation contrôlée.

Vérifier que le lead est qualifié

Confirmez le besoin, le chantier potentiel, le contact décisionnaire et la prochaine étape commerciale. Un formulaire incomplet ou une demande sans réponse ne doit pas devenir automatiquement un client actif.

Notez la source et le responsable du lead. Cette information aide à comprendre la relation lorsque le devis sera préparé.

Chercher les doublons

Comparez nom, e-mail, téléphone, numéro d’entreprise et adresse avec les clients existants. Les variantes d’orthographe et les contacts d’une même société peuvent cacher une relation déjà créée.

En cas de doute, enrichissez l’enregistrement existant ou demandez une décision. Ne fusionnez pas deux entités juridiques uniquement parce qu’elles partagent une adresse de chantier.

Compléter les données utiles

Vérifiez l’identité de facturation, le contact, la langue, l’adresse et les informations commerciales nécessaires. N’inventez pas les champs manquants à partir d’une signature ou d’un domaine e-mail.

Collectez seulement les données utiles à la relation. Les principes de protection des données restent applicables même lorsque l’IA facilite la saisie.

Prévisualiser la conversion

L’action actuelle convert_lead_to_customer est disponible dans Alfie et requiert le droit d’écriture client. Elle est classée comme mutation sensible: sur le web et en voix, une prévisualisation et une confirmation sont prévues avant l’exécution.

Contrôlez le lead source, le nom du futur client et les données reprises. Le modèle identifie l’intention; Enfin décide si l’utilisateur et le canal peuvent agir.

Conserver l’historique commercial

La conversion ne doit pas effacer les notes, activités et origine du lead. Reliez le nouveau client à la demande initiale et à la prochaine activité. Le commercial doit retrouver pourquoi la relation existe et ce qui a été promis.

Créez ensuite le devis dans le bon dossier, plutôt que de copier les informations dans un second système.

Contrôler les conversions chaque semaine

Repérez les clients sans coordonnées complètes, les doublons apparus après conversion et les leads convertis sans activité suivante. Corrigez la règle de qualification ou les champs demandés. Alfie accélère la transition, mais la gouvernance CRM reste celle de l’entreprise.

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